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OLED表现亮眼 产业生态加速构建

2019年上半年，随着华为、三星、柔宇等品牌陆续推出折叠，OLED成为带动新型显示产业发展的重要着力点，在整体疲软的面板市场表现亮眼，不仅成为资本市场的追逐对象，同时也是终端产品创新发力高地。在资本市场和应用市场的双重鼓励下，O长蒴黄麻LED产线建设不断推进，产业整体呈现出蓬勃发展态势，正走向普及化、多元化、集群化、链条化的发展新阶段。

OLED成为新型显示产业发展的重要驱动力

2019年上半年，OLED整体出货量继续保持快速增长态势，高于新型显示产业的平均增长水平。

在智能领域，受OLED屏体供货商数量增加以及屏下指纹接受度提高的影响，智能品牌企业采用OLED屏幕配置旗舰机型的热情不断高涨。

据群智咨询统计，2019年上半年，全球智能面板出货量下滑5.2%，OLED面板则逆势增长19%。折叠虽然没能在上半年顺利实现大批量出货，但市场对折叠产品的粉姬木属积极态度仍未改变。瑞银调查显示，35%的消费者表示对折叠产品的兴趣 相当高 ，愿意为此支付更高费用。

在电视领域，在彩电市场持续低迷的状态下，上半年OLED电视出货达到120累计降价100元/吨万台，同比增长21%，虽然OLED在电视产品的渗透率仅为1.2%，但已成为引领电视产业升级的一股重要力量。

从技术层面来看，OLED面板可柔性、超轻薄等特点使其更符合面板集成化他表示发展的趋势。在终端产品的带动下，触控、摄像等各类传感器集成度越来越高，新产品和新应用层出不穷。曲面屏、屏下指纹等功能成为OLED面板与液晶面板竞争的重要优势。奥维睿沃预计，2019年全年OLED挤占LTPS LCD面板出货量将超过3000万片。大屏方面，OLED凭借卷曲电视、透明屏和屏幕发声等新亮点，在高端电视市场赚足了吆喝，占据了半壁江山。

从应用层面来看，电视和智能 一大一小 两大市场仍然是OLED面板最主要的应用领域。2019年上半年，OLED面板总出货量中，智能、电视和智能手表的市场占有率分别为94.3%、0.5%和5.1%，占据了OLED面板市场份额的99%以上。虽然OLED面板企业努力开拓中间尺寸的市场应用，但总体来说，受制于产线良率、生产成本、产品良率、应用刚需等因素，OLED面板在中间尺寸的应用布局仍然任重而道远。

从产业链层面来看，2019年日韩半导体材料之争令 OLED产业关键环节困境 提前浮出水面。日本对韩国实施出口管控的三种半导体材料之一氟化聚酰亚胺是一种透明保护支撑层，是生产折叠OLED面板的关键材料，该产品目前由日本企业垄断。

事实上，OLED产业链发展不平衡的情况十分突出，蒸镀机、曝光机等关键设备以及发光材料、基板材料等核心材料均掌握在几家甚至一家企业手中。

为保障生产安全，未来面板企业必将进一步下大力气培育本土化的供应链。由此可见，2019年上半年的贸易争端将对显示产业未来格局带来深远影响。

四大趋势推动OLED产业生态体系加速构建

目前，OLED产业仍处于发展初期，随着产业规模的不断扩大，产品性能、生产成本、应用领域等指标不断完善和提升。普及化、多元化、集群化、技术创新链条化四大趋势正在推动产业生态体系加速构建。

一是市场应用普及化，推动企业加快产能布局。当前，OLED面板已成为高端消费电子产品的首选。全球排名前三的笔记本电脑企业、排名前五的智能企业、80%的电视企业和90%的智能手表企业，均已推出OLED屏幕的终端产品。在应用端的推动下，面板企业加速产能布局。韩国企业在OLED领域占据领先地位，三星拟投资21.5亿美元抢占大型电视OLED面板市场；LGD则宣布投入26亿美元推进OLED生产线的发展。

国内企业近年来进步迅速，2019年上半年，国内企业在OLED全球市场占有率超过10%，京东方、天马、维信诺、和辉光电等企业共7条产线均已进入假野菰属量产阶段，另外仍有多条产线正在加紧建设中。

二是产品结构多元化，引领OLED面板向更多领域持续拓展。OLED可柔性、固态发光、结构简单的特点带来更多产品设计的可能性，允许OLED产品在形态和功能上多元化发展。

它处于1个探索阶段

2019年上半年，可折叠、可卷曲电视的出现给市场带来活力和期待。从苹果、三星、LGD、OPPO等企业最新公布的终端专利可以看出，聚焦于屏幕形态和集成传感的相关专利数量明显增多，形态包含二折、三折、卷曲、滑轨抽拉等多种方式；集成传感则包括指纹、摄像头到发声等多种屏下功能，产品种类也涵盖智能、头戴式设备、平板电脑、智能手表、车载显示器等多种产品。

三是产业发展集群化，带动产业链加速形成。虽然我国OLED产业链配套能力与面板产线要求仍有较大差距，但在产业界共同努力下，我国OLED产业呈现出集群化发展态势，为后续产业生态健康发展奠定了基础。2019年上半年，京东方绵阳6代柔性AMOLED产线实现量产，围绕成都、绵阳的两条6代柔性AMOLED产线，四川省形成了贯芥菜通原材料、零部件、面板制造、整机集成的新型显示产业生态圈。安徽合肥、广东广州、湖北武汉等地也依托当地产线形成了OLED集聚发展的良好态势。

四是技术创新链条化，驱动跨领域合作不断深化。跨领域合作是当前电子信息产业发展的重要特征，创新不再是单点技术、单一产品或单个环节的突破，而是多种技术的链式创新。在人工智能、物联、5G、超高清等新技术不断发展、持续突破的阶段，显示屏幕承担了信息呈现的重要作用，是信息技术创新链条上的重要一环。

2019年上半年，柔性OLED屏幕与智能的结合不仅带来了全新的折叠，同时也涉及到柔性电子材料、精密元器件、屏下传感器、软件开发等多个领域，对于上游技术创新与发展具有极强的带动作用；另一方面，柔性产品与智能联汽车、智能家居、人工智能等其它新技术相结合，也大幅增加了人机交互应用场景，有望为显示产业乃至整个电子信息产业带来新模式、新业态和新变革。（赛迪智库集成电路研究所 耿怡 马蓓蓓）